Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 13

Situé au coeur de la gestion de patrimoine, ID Patrimoine Paca / Exco accompagne ses clients dans la constitution, la valorisation et la sécurisation de leur héritage financier. Grâce à une approche personnalisée, ce cabinet aide à définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil, en tenant compte des objectifs familiaux et professionnels. Chaque solution est conçue pour offrir une sécurité financière durable.

ID Patrimoine Paca / Exco se distingue par son expertise en optimisation fiscale. En anticipant la pression fiscale et les fluctuations de revenus, ce cabinet propose des solutions sur mesure pour minimiser l'impôt sur les revenus et les fortunes. Avec un regard tourné vers l'avenir, ID Patrimoine Paca / Exco aide ses clients à organiser efficacement leur succession.ID Patrimoine Paca / Exco recrute aujourd'hui un conseiller en gestion de patrimoine qui assiste, conseille et accompagne une clientèle composée de chefs d'entreprise et de particuliers sur les thématiques suivantes :

- Placements financiers (assurance-vie, comptes titres, etc.)
- Placements immobiliers (SCPI, dispositifs de défiscalisation, etc.)
- Retraite (audit, liquidation, PER, épargne salariale)
- Protection sociale (couvertures collectives, assurances homme-clé, IFC, etc.)
- Aspects civils (audit patrimonial, transmission, etc.)